在金融行業，微小的變化也可能引發巨大的波瀾，正如南美洲蝴蝶扇動翅膀可能帶來德克薩斯州的龍卷風。近期，私募行業的一次微小調整——私募凈值披露形式的改變，正悄然影響整個行業的生態。

今年8月1日，隨著《私募證券投資基金運作指引》的正式實施，私募基金的凈值披露迎來了新規。新規明確指出，除了私募基金管理人和簽署代銷協議的基金銷售機構外，其他任何機構和個人都不得展示和傳遞基金凈值等業績相關信息。這一變化迅速在市場上產生了連鎖反應，過去常見的每周私募凈值更新幾乎一夜之間消失無蹤。

對于投資者而言，這一變化無疑增加了獲取和對比凈值的難度。同時，私募管理人在產品推介上也面臨了新的門檻。然而，正如每一次行業監管新規的出臺都預示著行業的自我進化與創新，這次也不例外。私募行業正站在一個新的起點上，準備迎接新的挑戰和機遇。

面對新的合規要求，私募公司如何獲取合格投資者，如何在不能公開或半公開披露凈值的情況下解決展業難題，成為了擺在他們面前的現實問題。在這個關鍵時刻，棲盟科技憑借其創新的AI私募智能營銷系統，為私募行業帶來了新的解決方案。

棲盟科技以海外的TAMP金融科技為創業模式，自今年9月初就向私募行業推出了這款專為私募公司合規展業設計的智能營銷系統。該系統功能全面，包括合格投資者認證、私募產品合規展示、營銷線索追蹤AI基金問答，以及數字化營銷管理的智能化營銷管理系統。據悉，該系統已經成功上線50家中大型私募公司，并與多家在該領域深耕的券商簽署了戰略合作協議。

棲盟科技的創始人兼CEO牟慧玲表示，私募基金行業正在告別無視監管、對公眾濫銷的時代，也不能進入一個粗獷發展的時代，而應該進入一個以數據、合規、智能服務以及科學配置相結合的精細化新階段。她認為，私募公司普遍規模較小，過往的金融科技公司為私募設計的系統主要以簽約和信披為主，缺乏專為私募公司設計的智能營銷系統。新規實施后，私募公司的自主營銷系統成為了剛需。

AI私募智能營銷系統的推出，正好彌補了這一空白。該系統主打合規展示、智能問答和營銷線索追蹤的核心功能，迅速獲得了私募管理人的認可。以合格投資者認證為例，該系統提供了多種認證方案供私募公司選擇，包括合投聲明、合投聲明+風險測評、合投聲明+身份證實名認證以及合投聲明+身份證實名認證+風險測評等。該系統還增加了“資產資料上傳”的項目，成為私募合規展業上最嚴謹的標桿方案。

在營銷展業方面，AI私募智能營銷系統也發揮了重要作用。該系統提供了訪客、公司管理層、市場營銷等不同視角的核心功能。訪客可以通過私募公司公眾號底部菜單進入系統，經過合格投資者認證后，可以查看公司概括、團隊介紹、策略介紹、產品介紹、市場觀點及路演以及AI問答等服務。公司管理層則可以通過系統查看所有點擊過頁面的訪客信息及瀏覽軌跡，為內部銷售團隊和外部渠道人員提供銷售賦能。

棲盟科技能夠快速推出AI私募智能營銷系統，離不開牟慧玲在財富管理領域的深耕以及TAMP在私募行業的復制。牟慧玲擁有豐富的財富管理實踐經驗，曾先后在外資私人銀行、私募證券投資和獨立基金銷售機構任職。她于2018年創辦棲盟科技，致力于基金投資的策略研發與科技系統，為財富機構提供策略產品、數據產品與科技產品。

所謂TAMP，即為全托資產管理服務平臺，在美國已經是非常成熟的業態。棲盟科技為客戶提供財富管理展業系統、實務知識培訓品牌以及基金優選及組合策略三大服務。這些服務的客戶群體主要分為獨立理財師、家辦機構以及券商、銀行、期貨等中大型金融機構。

在新的私募凈值披露方式下，棲盟科技還在探索更多可能。牟慧玲表示，他們正在研發并即將上線一個機構終端，旨在打造一個專業資方與私募資管人高效對接、信息對稱、平等交流的平臺。他們還計劃發布探普私募指數，以解決不能展示私募單只產品業績時的業績比較問題。這一指數已經在試行發布中，涵蓋了多個策略分類和細分策略指數。