華潤飲料近日宣布,計劃于2024年10月15日至10月18日期間進行招股,擬通過香港IPO全球發售3.48億股,其中公開發售占比11%,配售占比89%,并設有15%的超額配股權。每股發售價區間定為13.5港元至14.5港元,每手200股,預計籌資不超過50.4億港元,并有望于10月23日正式掛牌上市。此次IPO由瑞銀、中銀國際、中信證券和美銀證券聯合保薦,基石投資者包括瑞銀資產管理、橡樹資本等。
作為中國包裝飲用水行業和中國即飲軟飲行業的佼佼者,華潤飲料依據灼識諮詢報告,已成為中國第二大包裝飲用水企業及最大的飲用純凈水企業,2023年零售額市場份額分別為18.4%和32.7%。其旗下“怡寶”品牌飲用純凈水產品在2023年的零售額高達395億元人民幣,穩居中國飲用純凈水市場首位。
華潤飲料的包裝飲用水產品毛利率也呈現出上升趨勢,從截至2023年4月30日的四個月的44.3%增長至2024年同期的49.0%,顯示出公司強勁的市場競爭力和盈利能力。