近期,根據(jù)集邦咨詢TrendForce的最新研究報(bào)告,全球IC設(shè)計(jì)行業(yè)在2024年展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),尤其是前十大業(yè)者的營(yíng)收總和達(dá)到了約2498億美元,相較于前一年度,實(shí)現(xiàn)了49%的顯著增幅。這一增長(zhǎng)背后的主要驅(qū)動(dòng)力是人工智能(AI)技術(shù)的蓬勃發(fā)展,它不僅推動(dòng)了整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步,還顯著拉開(kāi)了不同廠商之間的業(yè)績(jī)差距。
在2024年的業(yè)績(jī)榜單上,英偉達(dá)(NVIDIA)憑借其AI領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,實(shí)現(xiàn)了高達(dá)125%的營(yíng)收增長(zhǎng),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,穩(wěn)居行業(yè)榜首。其H100和H200系列產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求,為英偉達(dá)帶來(lái)了超過(guò)1243億美元的IC設(shè)計(jì)相關(guān)營(yíng)收,占據(jù)了前十名總營(yíng)收的半壁江山。未來(lái),隨著GB200和GB300等新品的推出,英偉達(dá)有望在AI領(lǐng)域繼續(xù)鞏固其領(lǐng)先地位。
報(bào)告還指出,AI技術(shù)的高度依賴(lài)性導(dǎo)致了對(duì)高端芯片的巨大需求,而這些芯片的研發(fā)和制造需要巨大的資本投入和先進(jìn)的技術(shù)支持。因此,市場(chǎng)上出現(xiàn)了明顯的領(lǐng)先者寡占現(xiàn)象,前五大IC設(shè)計(jì)業(yè)者貢獻(xiàn)了超過(guò)90%的總營(yíng)收。其中,博通(Broadcom)和AMD也分別憑借在AI領(lǐng)域的布局,實(shí)現(xiàn)了顯著的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
博通在2024年的半導(dǎo)體部門(mén)營(yíng)收達(dá)到了306.44億美元,同比增長(zhǎng)8%,排名第三。其AI芯片收入占半導(dǎo)體解決方案的比例超過(guò)了30%。預(yù)計(jì)隨著無(wú)線通訊、寬帶及服務(wù)器儲(chǔ)存業(yè)務(wù)的反彈,博通在2025年的業(yè)績(jī)將更加強(qiáng)勁。而AMD則以14%的同比增長(zhǎng)率,實(shí)現(xiàn)了257.85億美元的營(yíng)收,排名第四。其Server CPU和Client CPU業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng),特別是Server業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了94%。未來(lái),AMD將繼續(xù)聚焦AI PC、Server和HPC/AI加速器市場(chǎng),與多家知名品牌合作,保持高成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
高通(Qualcomm)和聯(lián)發(fā)科(MediaTek)也從智能手機(jī)市場(chǎng)的低谷中反彈,實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的顯著增長(zhǎng)。高通憑借手持設(shè)備和車(chē)用業(yè)務(wù)的增長(zhǎng),2024年?duì)I收達(dá)到了348.57億美元(僅計(jì)算QCT業(yè)務(wù)),同比增長(zhǎng)13%,位居第二。未來(lái),高通將更加聚焦于AI PC等邊緣運(yùn)算設(shè)備,拓展高端消費(fèi)市場(chǎng)。而聯(lián)發(fā)科則以19%的同比增長(zhǎng)率,實(shí)現(xiàn)了165.19億美元的營(yíng)收,排名第五。其智能手機(jī)、電源管理IC和Smart Edge業(yè)務(wù)均取得了不俗的成績(jī)。預(yù)計(jì)2025年,聯(lián)發(fā)科在5G手機(jī)市場(chǎng)的滲透率將提升至65%以上,高端機(jī)種占比的增長(zhǎng)也將進(jìn)一步拉抬營(yíng)收。
在排名第六至第十的業(yè)者中,瑞昱(Realtek)和聯(lián)詠(Novatek)的排名發(fā)生了變化。瑞昱憑借PC和車(chē)用相關(guān)出貨的增長(zhǎng),2024年?duì)I收達(dá)到了約35.3億美元,同比增長(zhǎng)16%,回升至第七名。未來(lái),其網(wǎng)通和車(chē)用業(yè)務(wù)將成為主要增長(zhǎng)動(dòng)力。而韋爾半導(dǎo)體(Will Semiconductor)則受益于高端CIS在Android手機(jī)出貨占比的提高以及電動(dòng)汽車(chē)自動(dòng)駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透,2024年?duì)I收達(dá)到了30.48億美元,同比增長(zhǎng)21%。芯源系統(tǒng)(MPS)則憑借其PMIC打入AI Server供應(yīng)鏈,實(shí)現(xiàn)了21%的同比增長(zhǎng),營(yíng)收達(dá)到了22.07億美元。