中國整形醫學產業長坡厚雪，技術創新為變革之要

整形醫學橫跨外科學、材料學、細胞生物學、生物醫學工程及光電技術等領域，承載了傷殘救治、扶畸除疾、完善自我、增強自信和健康需求的價值，具有醫療+消費、健康+美麗的多重屬性，是體現人文關懷，滿足人民美好生活追求的現代醫學學科。

整形醫學承載多重價值，市場規模與增速十分可觀。德勤對全球美容市場的研究結果表明，包括整形醫學在內的全球美容市場將保持每年約7%的增長。2019年，消費者在美容方面的支出近1460億美元，比上一年增長7.5%，到2022年這一數字將達到1782億美元。中信證券美妝及商業聯席首席分析師杜一帆表示，我國整形醫學產業長坡厚雪，較日、韓、美、法仍有數倍發展空間。近年來，多家上市公司進駐醫美賽道，投資布局醫美研發端及消費端，隨著疫情的緩解，醫美線下機構的經營恢復正常，長期來看，發展空間巨大。

從發展情況來看，不同國家間整形醫學發展態勢存在明顯差異，技術實力和市場偏好差異迥然。具體體現在以下幾個方面：第一，發展階段不同。美國、歐洲起步較早，如歐美的玻尿酸產品比我國早發展10—20年，激光療法亦然。第二，技術水平不同。歐美占據先發優勢，許多技術領先國內。第三，市場偏好不同。根據ISAPA的統計數據，希臘、日本、意大利、美國等國家手術類整形醫療的比例較低，非手術類的較高;泰國、巴西、俄羅斯等國家手術類的比例較高，非手術類的較低;中國則處于中間水平。

科技是第一生產力，創新是行業發展的源動力。作為整形醫學的后發市場，中國要后來居上，唯有通過技術創新。中國整形醫學產業前路漫長，技術創新可著力于原材料、設備、工藝等方面，需要研究機構、公立醫院、私營機構等主體戮力前行。

完善產業布局、智造儀器設備、豐富原料供給

經過多年發展，中國整形醫學產業已經形成了一條清晰完整的產業鏈。中國整形醫學市場規模龐大，要實現上中下游高質量發展，必須統籌規劃，布局完善，全面發展。

圖 整形醫療產業鏈

中國整形醫學產業上游以原材料供應商為主，行業壁壘及產業集中度高。各領域龍頭企業強調規模經濟和先發優勢;后發企業則著力研發，突破壁壘、研發創新型產品。

產業鏈中游以公立醫院和民營機構為主。公立醫院致力于成為學術、臨床、科研制高點;民營機構發展勢頭強勁，是產業鏈中游的重要部分。

表 復旦大學2020年度整形專科排行榜

在產業鏈下游，互聯網醫美平臺是最值得矚目的板塊。近三十年來，互聯網平臺飛速發展，通過互聯網平臺普及整形醫學知識、投放廣告引流獲客、咨詢及預約整形醫療服務，可有效促進終端市場與消費者的交流。

儀器設備先進性、安全性、國產化、智能制造是產業布局中首要的創新課題之一。在首屆中國整形醫學產業創新大會上，國際光學治療專家、上海交大醫學院附屬第九人民醫院整復外科激光專業教授姚敏，就光電和射頻技術在皮膚色素疾病、血管性疾病、瘢痕、皮膚緊致提升等方面的研究和應用作了重要闡述。她認為，國內自主研發的光電設備要通過產、學、研、醫融合，加速高端化發展，迎接市場的爆發增長。復星集團復銳醫療科技首席戰略官阿維·法布斯坦也在會上指出，全球美容市場保持高增長率，醫生對醫療設備的安全性和效率提出高標準，患者和醫生的需求共同推動光電設備的發展。他強調，光電設備研發企業必須不斷開發更智能的技術、提出更先進的治療方案，才能滿足多方需求。

對藥物安全性、有效性、多樣性的關注更是持續不變的課題。以整形醫療的常用藥劑肉毒素為例，加州大學爾灣分校生理和生物物理學教授、譽顏制藥首席科學顧問金榕生認為，當前市場上的肉毒素產品較為單一。他和科學家同仁們致力于肉毒素新產品的研究，提高安全性，希望不久的將來會出現更好的肉毒素的產品。

發揮上海區位優勢，樹立行業變革標桿

上海是我國整形醫學產業高地，具備明顯的區位優勢，體現在政策、技術、人才、市場、資金等多方面。

政策優勢。上海致力于構建完整的產業政策體系，先后出臺了《關于促進本市生物醫藥產業高質量發展的若干意見》、《上海市浦東新區促進張江生物醫藥產業創新高地建設規定》、《關于支持市級重點生物醫藥產業園區特色發展的實施意見》、《上海市生物醫藥產業發展“十四五”規劃》等一系列政策法規。上海市經濟和信息化委員會生物醫藥產業處副處長朱镕介紹，上海積極響應國家戰略要求，打造世界級的生物醫藥產業集群，應對全球發展趨勢，聚焦六大支撐——大企業、大基地、大平臺、大臨床、大生態、大基金，堅持六鏈協同——產業鏈、空間鏈、創新鏈、服務鏈、人才鏈、政策鏈，助力產業發展。

技術優勢。上海在生物醫藥研發創新以及整形醫學學科建設方面具有領先優勢。上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院是我國整復外科和修復重建外科的發源地之一，連續十余年在國內學科排名第一，也是亞洲最大的診療中心。在以張滌生院士為代表的一批醫學整形先驅的不懈努力下，我國整形醫學藥物、技術、設備、以及治療方法等研究取得了一系列成果。上海整形醫學產業創新研究院作為產學研用一體的研究和產業推進機構，正在逐步發展成為中國整形醫學產業的大平臺、創新研發成果的轉化先驅者。

人才優勢。上海作為中國的經濟中心城市，對各類高端人才具有廣泛吸引力。上海人才成長土壤良好，倡導創新文化，注重知識產權創造、保護、運用，培養造就了一大批具有國際水平的戰略科技人才、科技領軍人才、青年科技人才和高水平創新團隊。

市場優勢。國際化大都市的時尚感和自我塑造需求使上海具備強大而廣闊的市場空間。上海市經濟和信息化委員會副主任劉平表示，上海作為國內最大的整形醫學消費市場之一，為整形醫學產業發展提供了得天獨厚的土壤環境。

資金優勢。作為我國醫療健康領域投融資最活躍的地區，上海政府主導建立了針對生物醫藥的大基金。民間風險投資機構在2020年之后對整形醫學的投資興趣及投資案例急劇增加。

聚勢賦能，助力產業發展

2022年7月22日，首屆中國整形醫學產業創新大會在上海成功舉辦。本次大會在上海市經濟和信息化委員會指導和支持下，由張滌生整形外科發展基金會、上海整形醫學產業創新研究院、中國整形美容協會科技創新基金、中國整形美容協會整形與重建外科分會、中國醫學裝備協會整形美容分會(籌)聯合主辦。

線下會議由上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院整復外科副主任李圣利主持。中國整形美容協會會長張斌，上海市經濟和信息化委員會副主任劉平，上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院副院長、張滌生整形外科發展基金會會長、上海整形醫學產業創新研究院院長李青峰，以及來自政府部門、行業協會、知名企業、醫療機構、研發單位、專業媒體的業界領袖和代表出席了本次大會。同步線上會議直播，線上參會人數近5000人。

本次大會以“聚力前沿·協同創新”為主題，旨在構建多學科跨界對接交流平臺，推動我國整形醫學產、學、研、醫、資各方資源整合，形成產業創新發展新業態，推進產業高端化戰略布局，提升中國整形醫學產業的創新力與競爭力。

上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院副院長、張滌生整形外科發展基金會會長、上海整形醫學產業創新研究院院長李青峰在致辭中表示，整形美容市場是全球最具活力的領域，此次大會聚集了中國整形醫學領域所有的創新要素，希望通過整形醫學產業創新平臺的建設，重建行業發展生態，打通產業各個環節，為未來我國整形醫學美容領域的綜合發展、科技創新做出貢獻，提供源源不斷的發展動力。

會議響應國家發展戰略，助力中國整形醫學產業真正進入創新時代。同步啟動了中國整形醫學產業創新聯盟，致力于為科技企業提供醫療資源，為醫療機構提供轉化平臺，為臨床和實驗室提供結合點，為社會資本尋找產業融合點，構建產業發展新生態。

首屆中國整形醫學產業創新大會召開是上海乃至全國踏出構建整形醫學產業生態創新鏈的重要一步，為政府部門、醫療機構、行業協會、頂尖專家、知名企業、投資機構跨界對話與合作提供驅動平臺，為推進中國整形醫學產業高質量發展貢獻智慧和力量，為我國從整形大國發展為整形醫學強國聚勢賦能。

變革中蘊含機遇，中國整形醫學未來可期

據弗洛斯特沙利文報告數據，全球整形醫學產業呈現結構化藍海市場，蘊含勃勃生機，未來十年復合增長率將達10.9%，預計2030年全球規模超3600億美元。

圖 2017-2030(預測)全球整形美容市場規模

資料來源：弗洛斯特沙利文

中國整形醫學從1949年發展至今，呈現出低滲透，高增長、蓄勢崛起的態勢。預計到2030年市場規模將達到人民幣6382億元，市場增長量將占全球的33%，有望成為全球第一大市場。

圖 2017-2030(預測)中國整形美容市場規模

       資料來源：弗洛斯特沙利文

對于國內整形醫學的發展態勢和預期規模，中國整形美容協會會長張斌在首屆中國整形醫學產業創新大會致辭中表示，中國整形美容市場已發展到上千億的量級，帶動了幾百萬人就業，成績斐然，但市場滲透率僅為3%，遠低于美、英、日、韓等國家，國內市場仍有廣闊的開拓空間。

艾爾建美學中國總經理丘漢華認為，2025年中國消費醫療服務市場規模將發展為萬億市場，其中，塑形賽道呈起飛趨勢。高德美中國區總經理雷紅雨表示，注射美容市場將持續快速發展，2025年中國注射美容市場體量將達到22億美金。華興資本醫療投行器械板塊副總裁邱層凌表示，整形美容產業增速飛快，從全球發展態勢來看，預估2027年會達到3000億美金規模。來自政府部門、行業協會、知名企業、醫療機構、研發單位的業界領袖和代表從不同領域、不同視角對中國整形醫學產業發展表示信心與期許。

美是人的本質力量的感性顯現。隨著經濟的發展及物質條件的極大豐富，美的需求日益被人們重視。在美麗健康需求強勁增長、整形醫學技術不斷提升、國家持續鼓勵內需消費等等因素的影響下，中國整形醫學必將大放異彩、未來可期。